Нижний Новгород, лихие девяностые. Двое мелких бандитов, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание от шефа — найти и доставить химика, мастера по изготовлению белого порошка — заканчивается полным провалом. Однако Михалыч, вопреки ожиданиям, дает подчиненным шанс исправить свою ошибку.
Новое поручение кажется простым: посетить указанную контору и произвести обмен — чемодан с деньгами на чемодан с наркотиками. Но на выходе парней уже поджидает засада. Конкуренты в лице Короны, Балы и Баклажана, подстроившие ловушку по наводке местного «оборотня в погонах», готовятся кинуть бандитов Михалыча.
