1927 год. По бескрайним просторам России мчится Транссибирский экспресс, в вагонах которого скрываются документы, способные перевернуть судьбы двух великих держав — СССР и Китая. Под маской обычных путешественников в поезде затаились агенты иностранных разведок и отчаянные головорезы, готовые на любое преступление ради заветных бумаг.
Судьба сталкивает в этом опасном путешествии молодого красноармейца и бывшего царского агента. Вынужденные отбросить идеологические разногласия, они объединяют усилия, чтобы противостоять общему врагу. На карту поставлено не только выполнение задания, но и сама возможность предотвратить международный кризис.