Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его обвиняют в антисоветских настроениях, снимают с репертуара спектакль по его пьесе и исключают из союза литераторов. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой — женщиной, чья красота скрывает глубокое несчастье в браке. Между ними вспыхивает роман, который становится источником вдохновения для нового произведения.
В центре этого романа — люди из окружения драматурга, а также загадочный Воланд, чей образ был создан под впечатлением от знакомого иностранца. Через этих персонажей автор исследует темы судьбы, искушения и человеческих слабостей, перенося на страницы свои переживания и наблюдения за жизнью Москвы той эпохи.
