1984 год, советская глубинка. После вечерней дискотеки бесследно исчезает дочь влиятельного секретаря райкома партии. Никто из присутствовавших не может дать внятных показаний, следов похитителей обнаружить не удаётся. В ту же ночь на окраине города происходит жестокое убийство в частном доме. Единственным подозреваемым становится хозяин жилища.
Оба запутанных дела поручают капитану милиции Журову. Ему предстоит распутать этот клубок, где исчезновение девушки и кровавое преступление могут быть связаны. В условиях тотальной секретности и давления сверху, оперативнику приходится действовать крайне осторожно, рискуя не только карьерой, но и жизнью.