1976 год. Дарси и Дафна, супружеская пара, приезжают в уединённую валлийскую деревню, чтобы посвятить себя творческим поискам. Оба погружены в мир звука: Дафна сочиняет музыку, вдохновляясь записями, которые её муж-звукорежиссёр собирает с помощью портативного микрофона. Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно оказывается внутри странного магического круга, что становится началом череды загадочных событий.
На следующий день к ним стучится местный подросток, представляющийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары, делясь древними преданиями и верованиями, характерными для этих мест. Его рассказы, полные мистики и тайн, переплетаются со странным происшествием, случившимся с Дарси, создавая атмосферу тревожного любопытства.
